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[天然气]:2020年第二季度LNG市场数据分析 ... 能源

能源     来源:网络     发布:2020-06-30 16:46:45     手机版

2020年已经过半,随着疫情影响减弱,第二季度LNG市场已经逐步走上了正轨,第二季度LNG市场供应明显大于需求,LNG价格屡创新低,隆众资讯从供需及价格方面对第二季度LNG市场做出简要分析。

低价进口气冲击 LNG价格一路走低

2020年第二季度LNG平均出厂价格为2877.54 元/吨,环比下跌10.9%,同比下跌21.3%;2020年第二季度LNG主流消费地平均价格为3230.02元/吨,环比下跌11%,同比下跌14.9%,价格整体呈下行走势,市场供大于求状况明显。

供应来看,2020年第二季度,国内天然气产量持续增长,为消化当前充裕的管道气,中石油方面在本季度对工厂的原料气价格实行了阶梯气价,开工负荷越高,气价越低,鼓励工厂提高开工率,在此政策鼓励下,第二季度国产LNG供应量明显增加;外部供应来看,由于国际原油处于历史低价,与原油价格挂钩的LNG进口价格屡创历史新低,一度降至600元/吨左右,进口商利润可观,为平衡长协亏损,各大LNG进口商加大进口力度,降低槽批出货价格。国产资源与进口资源竞争激烈,价格连续下跌。

需求来看,虽然公共卫生时间在第二季度对国内经济的整体影响降低,但国内整体经济环境仍然低迷,整体LNG消费量有限。车用需求来看,普货物流运输较第一季度有所增加,但增量有限;供暖季结束后,城燃需求量大幅减少,6月份出现了暂时性补库操作;由于环保检查放缓,工业需求较第一季度有较明显增加。但市场的供需关系仍然呈现明显的供大于求,2020年第二季度LNG价格一路走低。

工厂生产成本来看,第二季度国内工厂的成本较第一季度有所降低,但由于市场价格低迷,工厂仍然处于成本倒挂状态。

国产进口供应充裕市场供应无忧

2020年第二季度国内LNG供应总量为1009.56万吨,环比大幅增加77.8%。其中,国产LNG工厂总产量为431.08万吨,环比增加60.5%;LNG接收站槽批出货总量为516.42万吨,环比增加72.5%。

国产供应来看,随着疫情缓解,国内LNG工厂逐步复工,工厂开工率逐步恢复至往年水平,产量较第一季度有大幅增长;同时由于管道气充裕,下游天然气消费不足,中石油方面出台了新的原料气政策,不再直接出原料气价格,而是执行阶梯气价:中石油给定一个基准价格,在工厂开工负荷低于40%时,气源价格在基准价格基础上上浮10%,当开工负荷高于40%低于80%时,40%-80%的部分气源价格在基准价基础上下浮5%,开工负荷高于80%的部分,气源价格在基准价格基础上下浮10%。此举意在鼓励工厂提高开工负荷,加大管道气消化力度。政策施行后效果明显,工厂开工率一度达到58%,为历年来较高点。6月份由于进入传统检修季,加上LNG价格较低,多家工厂选择在次月进行检修,国产LNG产量在6月份有小幅降低。

接收站槽批供应来看,由于国际原油价格在第二季度一直处于低价,与之挂钩的LNG进口价格也处于历史低值,进口商进口成本降低,出售槽批利润可观,鉴于此,各大接收站均通过降价来加大出货力度,市场竞争激烈,抢占了部分国产气市场,LNG接收站槽批出货量逐月走高。

LNG进口大幅走高管道气进口增速现负值

海关数据显示,2020年4月,中国LNG进口总量为504.78万吨,环比大幅增加20.39%;2020年5月,中国LNG进口总量为523.39万万吨,环比增加3.69%。

截止2020年5月底,我国进口LNG最大来源国仍然为澳大利亚,占比47.08%,第二到第五名分别为卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚及俄罗斯联邦。2020年4月,我国自贸易战后首次重启对美国液化天然气的进口,且进口量不断增加,在5月份一举成为第四大液化天然气进口来源国。来自俄罗斯联邦的液化天然气占比也不断增加,在5月份重回前五大液化天然气进口来源国行列。

进口数量来看,受到国际原油暴跌影响,国际液化天然气现货价格走低,国内LNG进口商趁机大幅增加液化天然气现货进口,4月份进口量增幅逾20%。二季度中国液化天然气进口量仍然保持较高速增长,国内液化天然气供应量增加。

4-5月份,中国共接收了来自17个国家的LNG,数量较第一季度持平,第二季度,中国没有从荷兰、特立尼达和多巴哥进口液化天然气,增加了包括美国及阿尔及利亚在内的两个进口国。

海关数据显示,2020年4月份,中国气态天然气进口总量为262.81万吨,环比减少3.72%,2020年5月份,中国气态天然气进口总量为260.76万吨,环比减少0.78%,进口管道气呈下降趋势。

目前,中国天然气来源国共有五家,分别为土库曼斯坦、哈萨克斯坦、缅甸、俄罗斯联邦、乌兹别克斯坦。其中,自中俄东线开通之后,俄罗斯成为中国第五个管道天然气来源国。1-2月份,图库曼斯坦仍然是中国最大的进口来源国,土库曼斯坦及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的天然气均通过中亚管道进入中国,缅甸通过中缅管道进入中国。随着中俄东线稳定供应,俄罗斯联邦已经成为了我国稳定的第四大管道天然气进口国。由于第二季度国内天然气消费环境不佳,进口液化天然气价格低廉,中国在加大液化天然气进口的同时,减少了管道天然气的进口量。

2020年4月份,中国气态天然气出口量为27.53万吨,出口量环比下降27.27%,2020年5月份,中国气态天然气出口量为24.77万吨,出口量环比下降10.04%,出口目的地仍然仅为中国香港和中国澳门。全球疫情蔓延,香港和澳门天然气消费量降低,中国天然气出口量相应减少。

经济环境不佳天然气消费量增速放缓

2020年4月份,气态天然气表观消费量分别为259.5亿立方米,环比增长0.58%;2020年5月,气态天然气表观消费量为262.9亿立方米,环比增长0.31%。

其中,隆众资讯估测,居民用气量占比在30%左右,疫情影响持续减弱,人口流动性加大,公服用气量明显增长;受疫情响应级别下调影响,工业企业复工率环比明显提高,但是基建行业产品产业同比增幅仍然处于负值区间。同时,受到全球疫情持续蔓延的影响,部分出口导向型企业受影响较大,库存严重积压导致企业降低生产量,工业用气量较去年同期持平,占比在42%左右;发电用气来看,第二季度燃气发电集中的地区温度较为适宜,电厂负荷率环比下降,但与去年相比,低气价拉动了电厂用气量增长,第二季度发电用气量环比增加,占比在15%左右;化工用气来看,受化肥价格持续走低影响,化工厂开工率有所下降,日均用气量环比小幅下降,但气价偏低同样拉动化工行业用气量同比小幅增长,第二季度化工用气占比在11%左右。

2020年第二季度,LNG表观消费量为1009.55万吨,环比大幅增长77.8%。

随着疫情影响减弱,国内经济秩序逐步恢复,LNG消费量在3、4月份出现井喷式增长,但市场整体经济环境恢复程度有限,加之国际大环境不佳,LNG消费量在5月份增幅降至个位数。6月份由于LNG工厂进入检修季,LNG国产量下滑,导致6月份LNG消费量出现负增长。消费结构来看,工业需求仍然是LNG下游消费主力,由于环保检查放缓,复工复产之下第二季度工业用气占比较第一季度有较大提升;受到南方多雨、两会召开等因素,车用需求在第二季度占比出现小幅下滑;由于LNG价格较低,城燃补库,LNG城燃用量占比小幅提升;发电用LNG占比稳定。

(责任编辑:DF398)

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标签:天然气 第二季度 进口 环比 价格

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